话说诸葛诞对司马昭掌握大权心怀危惧，而且在贾充试探时，公开表明态度，自己是忠心支持曹魏朝廷的。贾充回到洛阳告诉了司马昭，俩人一商量决定以朝廷的名义征召诸葛诞入朝，表面上是升诸葛诞为司空，其实是要控制住他，并削掉他的兵权。诸葛诞也不是傻子，自然知道司马昭的目的所在，因此被逼无奈，不想任由司马昭控制宰割，于是毅然打起勤王的旗号起兵反叛。

司马昭见诸葛诞打起的旗号是勤王，索性就上表要求小皇帝曹髦率军亲征。于是，在这年（甘露二年（257年））七月，司马昭带领少帝曹髦和郭太后一起，征发青州、徐州、荆州和豫州四州兵马，并且从关中调动部分军队，几路大军共同在淮北会师，完全是要靠兵多碾压的架势。大军行军到了项城，司马昭不再让小皇帝曹髦继续前进了，就把大本营设在了项城，然后让廷尉何桢持符节出使淮南，去劝降叛军将士，申明朝廷逆诛赏顺的政策，以瓦解诸葛诞的军心。

然后，司马昭把曹髦留在项城，自己率大军进军到丘头。同时派王基与安东将军陈骞领兵围困寿春。而这时诸葛诞到吴国请求的救兵也赶到了。吴国派魏国降将文钦以及唐咨、全端、全怿等三万多人率先前来支援诸葛诞。

面对吴国的援军，魏国的诸将率军迎击，但是却不能抵御。将军李广临敌畏缩不前，泰山太守常时则是声称有病在身不肯出兵。于是，趁王基的包围圈尚未完成合围的时候，吴国将领领兵进入了寿春城。司马昭大怒，将李广和常时二将斩首示众。 

这时，吴将孙綝作为后援，率军救援寿春，进抵镬里，吴将朱异也从夏口赶来，孙綝任命他为前部督，与丁奉等统领甲兵五万解寿春之围。

到了八月，吴将朱异想以奇兵突破魏军的防线，于是率军万余人，将辎重留在了驻地都陆，军队轻装急行军到黎浆。魏军的监军石苞和兖州刺史州泰组织起来顽强的抵抗，抵御朱异军，朱异见奇袭不能奏效，便引军撤退。然而就在这时，泰山新任太守胡烈趁机以其人之道还置其人之身，用奇兵袭击都陆，结果烧毁了朱异的粮草辎重，石苞、州泰也趁机出击，进攻朱异，大破其军。

朱异的战败意味着东吴在外围的援军彻底崩溃，吴军总指挥孙綝闻讯又再派兵三万，命令朱异与魏军死战，但是朱异不肯。孙綝大怒，要求朱异前往相见。此时，跟随朱异军中征战的柴桑督、奋威将军陆抗（陆逊的二儿子）担心孙綝会对朱异不利，阻止他去见孙綝，朱异说道：“子通（孙綝的字）是自家人，不要怀疑。”于是坚持前往。结果朱异到了指挥部大大方方的坐在座位上，孙綝见到此景，马上招呼力士将其从座位上抓起来，于九月初一在镬里处斩了朱异。可惜朱异在吴国已经官任大都督，因一次战败，但是违抗军令，被战前总指挥孙綝砍了脑袋。

砍了朱异脑袋的孙綝虽然出了气，但是于事无补，对战局一点有力的影响都没有，无奈之下只好选择撤军返回吴国建业。

朱异被杀之后，司马昭说：“胜败乃兵家常事，朱异的援军没能到达寿春，不是他自己的罪过，而吴人却因此杀了他，只不过是向据守寿春的诸葛诞表明态度，坚定他的意志，使他还继续指望救兵能到来。如果不这样，诸葛诞就会拼命突围，以求速战速决。或者认为我大军不能持久，他们就会节省粮食，坚持下去，等待其他变故发生。预料吴贼的出路，不会超出以上三种选择。如今我们应当采取多种行动，扰乱他们的视听，防备他们窜逃，这是取胜之计。”因而下令军队完成包围圈，遣送一些老弱残兵到淮北就地取食，前线士兵每人只发给三升大豆。以此蒙蔽寿春守军，让他们以为魏军粮草不济。

文钦侦察到这种情况，果然十分高兴。司马昭更让士兵装作饥饿瘦弱的样子给淮南军看，又放出很多间谍到淮南军，散布流言说吴国救兵就要到了。诸葛诞等人信以为真，就让士兵放宽标准，尽情吃喝，城中粮食很快短缺起来。

完成合围后，魏将石苞和王基都请求攻城，司马昭说：“诸葛诞图谋叛逆，并非一朝一夕，屯聚粮食，完善城池守备，自认为足以占据淮南。文钦与诸葛诞同恶相济，必不会随便突围出走。现在如果紧急攻城，必然损伤我方兵力。如果外面援军突然到来，内外受敌，那是很危险的做法。如今三个叛贼同在一个孤城之中，天意或许会让他们同时灭亡。我们应从长远计议，制服他们，只须三面包围，坚守阵地。若敌人救兵从陆路来，所带的军粮必然不多，我们用游兵轻骑断绝其粮草运输，救兵可不战而破。外贼已破，文钦等必然束手就擒了。”

由于外围支援的吴军撤退，结果使寿春变成为了一座孤城，被魏军团团围住。文钦等人多次试图突围，结果因为魏军人数太多了，都没能成功。

而然面对魏军的重重包围，诸葛诞却哈哈大笑。大家都纳闷，疑虑是不是面对大军围城，诸葛诞神智不清了？原来因为寿春一带每年这个季节都会下大雨，一下雨淮河水就要涨，并且一直淹到寿春城下。所以诸葛诞看见司马昭在城下扎营非常高兴，他说：“咱们不用进攻，他们自然就会被打败的。”

结果没成想，他的如意算盘落了空，靠天吃饭，不可靠，靠天打仗更不靠谱。让他万万没想到的，是自从司马昭扎营开始，连一滴雨都没下。这个倒霉的诸葛诞刚好赶上了那年寿春遭遇到了少有的大旱。

然而这还不算完，一直到寿春城破那一天，都是如此，滴雨不见。偏偏在魏军破城，魏国大军进入了寿春城后，当天就天降暴雨。这场暴雨直接导致了淮河水暴涨，淹没了魏军在寿春城外的大营。这时候不得不感慨一下，此真乃天助司马昭也！

当然，这毕竟是破城时候的事，在破城之前，诸葛诞麾下的将士被围得也是够瞧的，眼巴巴盼着下雨，但就是不下，苦等东吴的援军，也再无音讯。诸葛诞的部将蒋班和焦彝于是劝诸葛诞不要再死等东吴的援兵了，应该率全军攻向一方，集中兵力突围，以求打开缺口，逃出重围。然而诸葛诞不听，不但不听，还要以扰乱军心的罪名治这二人罪，以杀一儆百。结果这二人惊惧之下，独自出城投降了魏军。

当时一同被司马昭的魏军围在寿春城中的还有东吴右大司马全琮的儿子全怿和孙子全端、全翩、全缉等，以及他们率领的三万大军。

然而就在他们被围困之时，全怿兄长的儿子全辉、全仪在建业不安分，这二人因为惹上官司，为了逃避惩处，竟然带着母亲和数十曲部仓皇渡江，投降了司马昭。此时在司马昭大营中正有一个三国后期以智谋著名的军师，他就是魏国老臣曾任太傅的钟繇的幼子：钟会。由于钟会自幼才华横溢，精通玄学。经常帮助司马昭屡出奇谋，以致当时的人将他比作张良。

看到寿春前线的前来投靠的这两个二百五全辉和全仪及其一家人，担任军师之职的钟会感到这将是个瓦解甚至攻破寿春联军的机会，于是设下奇谋，准备破城！

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